Jalles faz oferta de R$ 400 milhões em CRAs com prazo de dez anos

Vencimento é o mais distante de uma operação de CRA já feita por uma empresa do setor sucroenergético

A Jalles anunciou uma oferta de R$ 400 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) com prazo de até dez anos. Trata-se do vencimento mais distante de uma operação de CRA já feita por uma empresa do setor sucroenergético.

A emissão será feita em duas séries, sendo que a primeira terá vencimento em seis anos (15 de outubro de 2031) e a segunda terá vencimento em dez anos (15 de outubro de 2035).

A operação é destinada a investidores profissionais, investidores qualificados e para o público em geral.

Os juros remuneratórios serão apurados durante procedimento de bookbuilding. Já as amortizações serão pagas em três parcelas anuais nos três últimos anos de cada série – ou seja, em 2029, 2030 e 2031 para a primeira série, e em 2033, 2034 e 2035 para a segunda série.

A emissão será feita pela securitizadora Ecoagro, com coordenação da XP (coordenador líder) e do Santander. O período de reserva irá de 20 de outubro a 3 de novembro.

A agência de classificação de risco S&P Global Ratings atribuiu ontem nota AAA, em escala nacional, para a emissão.

Por: Camila Souza Ramos | Fonte: Globo Rural

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