A Raízen Fuels Finance anunciou a emissão de bonds verdes de dez anos no mercado externo para pagar dívidas pendentes e propósitos corporativos gerais, informou o International Financing Review (IFR), serviço da London Stock Exchange Group (LSEG), nesta quarta-feira, 11.
De acordo com reportagem do Valor Econômico, a companhia pretendia captar US$ 750 milhões, mas a forte demanda permitiu elevar o valor a US$ 1 bilhão. Os papéis terão uma taxa menor em relação à emissão de US$ 1,5 bilhão feita em fevereiro – na ocasião, a Raízen gerou títulos de dívida ligados à sustentabilidade, com prazos de dez e 30 anos.
A nova operação tem como coordenadores Citi, Itaú, Morgan Stanley, Santander, BNP, Bradesco e SMBC. A remuneração é equivalente ao rendimento dos títulos do Tesouro americano, acrescidos de 2,18% ao ano.
A Raízen pretende alocar um valor igual aos rendimentos líquidos para despesas e investimentos em um ou mais ativos e projetos elegíveis, conforme descrito no “Green Financing Framework” da companhia.
A Fitch Ratings atribuiu o rating BBB à proposta de emissão de títulos verdes seniores sem garantias reais, com vencimento em 2035, que são garantidos incondicional e irrevogavelmente pela Raízen e pela Raízen Energia.
Por: Marc Frank Fonte: Nova Cana
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